理财课程目录
PART1理财概念篇
第一章理财基本概念与理财金三角/3
11理财以记账为起点/4
12理财要先理债/12
13理财金三角与"72法则"在生活中的运用/19
第2章风险与回报的关系/27
21投机、投资与理财的区别/28
22先保障后求利,先规划风险再求获利/34
23中长期稳健获利的重要性/40
第3章全生命周期理财规划/47
31理财规划对人生的重要性/48
32SMART原则与理财规划的步骤/55
33好的理财规划师协助的重要性/63
第4章财富管理业务介绍/73
41银行财管业务/74
42保险财管业务/82
43 证券与基金财管业务/90
第5章主要理财工具介绍/99
51共同基金简介/100
52储蓄保险简介/ 107
53房地产简介/113
54股票简介/119
PART2理财操作配置篇
第6章股票与共同基金投资金律/129
61股票投资实务与制胜术/130
62基金配置的方法/141
63靠定时定额投资基金积累人生桶金/151
第7章股票财务比率与基金绩效的衡量指标/161
71 选股时关键的基本分析比率/162
72用常识就能看懂财报分析/172
73通过基金衡量指标选出钻石基金/181
第8章资产配置的重要性与方法/191
81资产配置的核心价值/192
82攻守俱佳的"向日葵投资法"/ 199
83 资产配置工具与实战心法/206
第9章自我投资与专注核心事业/217
91投资自己是好的投资/218
92聚焦核心事业,你就是品牌/225
93增进不可取代性,成为n型人才/232
教材摘要
还有人会认为,何必每天记账那么麻烦呢?反正赚多少就花多少,
剩下的钱再存起来就好,相信这应该是大多数人的心声。
老实说,这样的想法并没有所谓的对或错。
但若能通过记账,做好个人的财务管理,
进而积累人生的第一桶金,是否会让你心动,想要马上就开始记账呢?
如果嫌每天记账琐碎又麻烦,其实只要记录衣、食、住、行、育、乐等费用即可,
或是支出项目可依个人消费习惯而制定。
比方说,在支出项目中可增列“杂项费用”,
凡是单笔消费金额低于1 000元,如一本杂志20元,就可列入杂项费用。
若能养成记账的好习惯,经年累月熟能生巧后,记账时间往往不超过10分钟。
因此,只要在每晚睡前花上大约10分钟,就能轻松记好账,找出个人平时消费的盲点。
理财资料截图
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