局座投资战舰课程资料_精英投资圈小密圈第五季教学资料

说几个事:1:养猪行业:目前养猪行业依然是我持仓中必配置的一个行业，虽

然仓位不多了，大家也不用管是20%还是30%仓位，反正是必配的，

原因我在国庆的那篇全面分析养猪行业的文章中都写过了，至于策略就是分散投资，业绩为王。

2:风电，最近塔简股价下跌，市场都归结为查超载，我也了解了一下，我个人认为影响不大。

但是现在大家对塔筒行业确实存在一个误区，过于乐观了，很多人觉得现在塔简价格都9000,

10000了，涨了很多，业绩弹性应该很大，这是市场目前的一个误区，

不同的塔筒价格可能是因为不同的法兰，不同的材质，不同型号等等决定的，

所以并不能简单通过某一次招标的单价判断公司整体塔筒价格变化，塔简价格确实涨了一些，

但是不是很多人想的那么大，毛利率即使提升幅度也有限。塔筒公司业绩提升，

未来主要还是看产能和钢材价格变化。所以大家做投资的时候对行业了解还是要深入，

要是塔筒价格真像一些人分析的那样涨了那么多，我也不会卖了。

3:谈谈博思软件:我看有些人每天都挖掘公司中了多少订单，其实和所谓的投资逻辑一点关系没有，

公司四季度本来就是旺季，一般每年四季度都要确认3-4个亿收入，营收占比60-70%，

公司四季度一天几百万订单很正常，没订单反而麻烦了，目前这些中标订单和所谓的投资逻辑有直接关系吗?

目前看不出来。但是股价就是这么莫名其妙的涨起来了。

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